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[财经]理财规划师招生简章

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  理财规划师招生简章

职业定义:
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
职业概况:
理财规划师(CFP),又称金融策划师、财务策划师,是金融领域一种权威的个人理财资格认证。理财规划师的主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议,保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师,对方就能制定一套符合个人特征的理财方案,通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标。
随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强,国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。伴随2006年国内金融业的全面开放和国际化发展,金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出现,也急需大批的专业理财规划师。据权威机构预测,未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业,尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。对于目前年利润达250亿元的国内个人理财市场来说,理财规划师的出现应该是“时机正当”。
据来自香港的高级理财规划师介绍,五六年前,香港和大陆一样没有专业的理财规划师,但现在以个人理财咨询服务为主营业务的私人财务咨询公司已有3000多家。他还透露,在香港,一个刚入行的理财规划师每月就可赚到2万港元,而二三年后月薪就可升到5万港元,而且相对于已进入成熟期的保险业,理财规划师这一行业还处于成长期,因此,它的发展空间还很大。
据预测,2008年后,个人财务咨询公司也将在大陆红火地开展,理财规划师的就业前景令人瞩目。
资料显示,理财规划提供的服务非常广泛,具备国际理财规划专业水准的人才目前在国内也普遍缺乏,因此,对取得资格认证的理财规划师的需求迫在眉睫。一家理财网站的调查显示,在接受调查的人中,78%的人愿意接受专家顾问的理财意见,25%愿意委托理财,50%以上愿意支付顾问费。由此可见,随着人们收入增加,投资意识增强,人们对理财规划的需求日趋旺盛,理财规划师将大有作为。
职业等级:
该职业资格共分三级:助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师。
申报条件:(具备下列条件之一)
一、助理理财规划师:
    1、本科以上或同等学力学生;
    2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者;
二、理财规划师:
    1、已通过助理理财规划师资格认证者;
    2、研究生以上或同等学力应届毕业生; 
    3、本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;
    4、大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。 
三、高级理财规划师:
    1、已通过理财规划师资格认证者;
    2、研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;
    3、本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者;
    4、大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。
发证机构:
经职业技能鉴定、认证考试合格者,颁发加盖全国职业资格认证中心(JYPC)职业技能鉴定专用章钢印的《注册职业资格证书》。权威证书,全国通用。政府认可,企业欢迎。网上查询,就业首选。
考试时间:
每年统考四次,时间为4月、6月、10月和12月。具体考试日期、地点、方式,由考生所在地的考试机构或培训机构另行通知。
收费标准:
助理理财规划师:报名费10元、认证费130元、考试费200元,培训费1280元。合计1620元。
理财规划师:报名费10元、认证费160元、考试费240元、论文评审费200元,培训费1580元。合计2190元。
高级理财规划师:报名费10元、认证费260元、考试费400元、论文指导与答辩费700元,培训费1980元。合计3350元。
前几项费用,各地不得擅自变更。培训费用,各地可做适当调整。
培训教材
认证项目 教材名称 出版社 单价 
助理理财规划师 助理理财规划师(专业能力三级) 中国财政经济 66 
理财规划师 理财规划师(专业能力二级) 中国财政经济 56 
高级理财规划师 理财规划师考试指南 中国财政经济 68  

报名事项:
1、报名时缴纳学历证书(或学生证)、身份证复印件各1份,并交2寸彩色标准照片4张。

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