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基金经理评价体系建立的目的_基金从业学习

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 作为投资决策的重要参与及执行者,基金经理对所管理基金的业绩起着举足轻重的作用,因此对基金经理投资管理能力的客观衡量比较对于投资者选择基金、基金管理公司考核选拔基金经理均具有重要的参考意义。

 

目前,相关研究在进行基金经理的能力和行为分析评价时重点关注该基金经理当前所管理的基金产品,较少有机结合过往管理操作(包括同一基金公司旗下产品及过往其他基金公司产品)情况,且多采取“基金经理”与其他“基金产品”的间接比较方式进行,而非“基金经理”与“基金经理”直接进行比较,存在一定局限性。尤其是在国内基金管理行业人员流动较为频繁(2014年上半年,共有28家基金管理公司的54位基金经理离职,涉及60只基金)的情况下,上述局限性更加明显。

 

因此,作为基金研究架构下的重要组成部分,国金证券制定了相应的基金经理评价体系,采用定量评价方式对基金经理过往综合投资管理能力进行评价比较,真正实现沿着“基金经理”这一主线进行研究,以帮助投资者及基金管理公司更为客观了解掌握基金经理综合投资管理能力定位。

 

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